В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы, которая ранее пользовалась успехом, неожиданно снимается с репертуара, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке, где она чувствует себя одинокой и непонятой. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург начинает работу над романом, отражающим не только его личные переживания, но и сложную атмосферу того времени.
В центре нового произведения оказываются персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора, включая загадочного иностранца, который становится прообразом мистического Воланда. Этот герой воплощает в себе силы, стоящие выше человеческих законов и социальных условностей, и его появление в сюжете позволяет автору исследовать темы справедливости, искупления и свободы в условиях тоталитарного общества. Через взаимоотношения главных героев и вмешательство Воланда раскрываются сложные моральные дилеммы, а сам роман внутри романа превращается в многогранное повествование о любви, верности и жертвенности, переплетенное с элементами фантастики и сатиры. История приобретает философскую глубину, показывая, как искусство может стать способом преодоления личных и общественных кризисов, а творческий процесс – единственным убежищем для тех, кто оказался на грани отчаяния.