Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оплаты дорогостоящего лечения и обеспечения близких после его ухода кажутся призрачными. Это осознание подталкивает Уолта к радикальному решению, которое полностью переворачивает его привычную жизнь законопослушного человека. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – заняться производством метамфетамина, высокоприбыльного, но крайне опасного наркотика, спрос на который в криминальных кругах стабильно высок.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси уже погружён в криминальный мир и имеет непосредственный опыт в изготовлении наркотиков, хотя и кустарным, несовершенным способом. На момент их встречи Пинкман переживает собственный кризис: его небольшая лаборатория и напарник были уничтожены в ходе недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками. Таким образом, Уолтер предлагает ему не просто партнёрство, а шанс на возрождение бизнеса, но уже на качественно новом, профессиональном уровне. Эта вынужденная коалиция между методичным, но отчаявшимся учителем и импульсивным, уличным мелким преступником становится отправной точкой их совместного путешествия в преступный мир. Их союз, построенный на взаимной выгоде и отчаянии, быстро превращается в сложный клубок зависимостей, где химические формулы смешиваются с моральным выбором, а каждая попытка решить одну проблему порождает несколько новых, ещё более опасных.