В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается одна из самых дерзких операций советской разведки. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание внедриться в немецкую администрацию под именем Густава Шварца. Его миссия кажется почти невозможной – создать с нуля разветвленную сеть подпольного сопротивления, действуя буквально под носом у гестапо. Каждый день Швец-Шварц балансирует на грани жизни и смерти, его немецкая форма становится одновременно и защитой, и смертельным риском. Под прикрытием служебного положения он постепенно находит единомышленников, вербует первых агентов, создает ячейки сопротивления в разных районах города. Каждая встреча, каждый переданный пароль, каждый тайник с оружием – это шаг над пропастью, где малейшая ошибка грозит немедленным разоблачением и неминуемой смертью.
Постепенно из разрозненных групп формируется мощная подпольная организация, способная на серьезные операции. Во главе сопротивления встает опытный подпольщик Василий Афонов, чья харизма и организаторские способности превращают разрозненные группы в единый боевой механизм. Под его руководством сотни людей включаются в активную борьбу – организуются диверсии на транспортных коммуникациях, распространяются антифашистские листовки, собираются разведданные о передвижениях вражеских войск. Каждая успешная операция поднимает дух местных жителей, все больше людей присоединяются к сопротивлению, понимая, что даже в условиях жесточайшего террора можно бороться с оккупантами. Подпольщики готовят масштабное восстание, которое должно стать переломным моментом в борьбе за освобождение города, собирают оружие, разрабатывают планы одновременного удара по ключевым объектам немецкой администрации.